Peter Teilmann er direktør på Teatermuseet i København, men han er også forfatter, meget interesseret i musik og opvokset i Horsens. Det har han skrevet en bog om – ”Horsens afterbeat”. Det er ikke en bog om musik, men musik spiller en stor rolle i den.
Det er heller ikke en bog om Horsens by, men om hvordan Teilmann opfattede Horsens, da han boede der, om de indtryk han sugede til sig, om menneskene, om stederne og om udvikling i byen.
I programmet, der er optaget på Horsens bibliotek, fortæller Teilmann mere om bogen og om byen den gang og nu. Spørgsmålene stilles af Jette Holst, og musikken leveres af Lars Lilholt, for Lilholt med band spiller også en rolle i bogen.